2013年前三季度全國飼料行業(yè)運行情況分析

2013年前三季度，我國飼料行業(yè)受到2012年末“速成雞”及今年上半年“黃浦江死豬”、人感染H7N9禽流感疫情等事件的多重影響,飼料產(chǎn)量下 滑明顯，一直到第三季度末飼料產(chǎn)銷量才略有恢復(fù)。與此同時，隨著新《條例》及配套法規(guī)的陸續(xù)實施，飼料企業(yè)重組和發(fā)展方式的變革步伐進一步加快。

一、基本情況

據(jù)統(tǒng)計監(jiān)測數(shù)據(jù)預(yù)測，前三季度全國飼料總產(chǎn)量13 600萬噸，同比下降8.7%。其中,配合飼料11 500萬噸，同比下降8.9%；濃縮飼料1 650萬噸，同比下降9.8%；添加劑預(yù)混合飼料450萬噸，同比持平。按季度分析，第一季度飼料產(chǎn)量同比下降12.1%，第二季度同比下降12.0%， 第三季度同比下降10.7%，呈逐漸企穩(wěn)回升態(tài)勢。

1.不同飼料品種產(chǎn)量多有下降。前三季度，豬飼料產(chǎn)量5 300萬噸,同比下降7.0%；蛋禽飼料2 240萬噸，同比下降7.8%；肉禽飼料3 600萬噸，同比下降16.3%；水產(chǎn)飼料1 690萬噸，同比增長2.4%；反芻飼料540萬噸,同比下降5.3%；其他飼料230萬噸，同比下降8.0%。

2.主要飼料原料采購價格先抑后揚。1～5月份，除棉菜粕外，其他飼料原料價格均呈現(xiàn)逐月走低行情。6～9月除進口魚粉、磷酸氫鈣和氨基酸價格繼續(xù)回落外，其他大宗飼料原料價格逐月回升。棉粕、菜粕價格呈現(xiàn)環(huán)比逐月上漲行情。

玉米方面，2013年1～9月累采購計均價為2 430元/噸，同比下降2.4%。其中，玉米價格從1月份2 480元/噸降至5月份的2 390元/噸，降幅3.8%，為前三季度價格最低點。6月上旬玉米價格開始上漲，至9月已漲至2 430元/噸。見圖1。

豆粕方面，2013年1～9月累計采購均價為4 080元/噸，同比增長13.0%，處于歷史高位。其中，前5個月豆粕價格呈現(xiàn)逐月小幅下降趨勢。1月豆粕采購價格為4 030元/噸,5月下降至4 000元/噸，為今年以來的低點。6月上旬價格逐漸回升，達4 160元/噸。7月受國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場供應(yīng)漸進寬松影響，價格開始回落。但自8月以來，國內(nèi)畜禽養(yǎng)殖形勢逐漸好轉(zhuǎn)，飼料需求提升，為豆粕市場提供支撐，9 月豆粕價格更是上漲至今年以來最高點4 330元/噸。見圖2。

棉粕、菜粕采購價格一路走高，9月價格分別比年初上漲28.4%和26.1%。

進口魚粉方面，2013年1～9月累計采購均價為11 520元/噸，同比增長11.1%，但進口魚粉價格一直處于下跌走勢，從1月的12 160元/噸降到9月的10 340元/噸，同比下降6.5%。受今年高溫及陰雨天氣影響，特別是6～8月華南地區(qū)接連遭到臺風(fēng)影響，魚粉消費高峰期推遲。與此同時，外盤魚粉價格的持 續(xù)下探，給我國魚粉市場購銷帶來一定壓力，拖累其報價繼續(xù)下跌。見圖3。

磷酸氫鈣價格弱勢下滑，市場交易清淡，最高點為2月的2 230元/噸，最低點為9月的2 000元/噸。

受當(dāng)前市場成交積極性不高，貨源充足的影響，氨基酸價格1～9月延續(xù)上年末弱勢行情，一度跌至近3年來最低點。其中，蛋氨酸（固體）價格由1月 的29 690元/噸跌至9月的25 420元/噸，跌幅為14.4%；賴氨酸（98.5%）由1月的12 920元/噸跌至8月的9 660元/噸，跌幅為25.2%。見圖4-5。

圖1 2011～2013年玉米月度價格走勢

圖2 2011～2013年豆粕月度價格走勢

圖3 2011～2013年進口魚粉月度價格走勢

圖4 2011～2013年蛋氨酸（固體）月度價格走勢

 圖5 2011～2013年賴氨酸（98.5%）月度價格走勢

3.飼料產(chǎn)品價格同比整體上漲。1～9月飼料產(chǎn)品全國均價同比漲幅3.1%。數(shù)據(jù)顯示，1～9月，除濃縮飼料育肥豬價格同比下降3.5%外，其他飼料產(chǎn)品價格均呈增長趨勢。其中，育肥豬配合飼料累計同比漲幅6.9%，蛋禽配合飼料5.4%，肉禽配合飼料2.8%。

4.全行業(yè)性的飼料產(chǎn)量整體下降。從1～9月不同規(guī)模企業(yè)情況看，月產(chǎn)10萬噸以上的大型集團企業(yè)同比下降16.9%。月產(chǎn)1萬～10萬噸的企業(yè)產(chǎn)量同比下降6.1%；月產(chǎn)1萬噸以下的企業(yè)產(chǎn)量累計同比下降11.9%。

二、前三季度運行特點

1.飼料總產(chǎn)量首次出現(xiàn)大幅下降。據(jù)重點跟蹤企業(yè)近3年生產(chǎn)情況顯示：2013年1～9月，飼料產(chǎn)量同比下降11.5%；而2012年和 2011年1~9月的飼料總產(chǎn)量較上一年度同比分別增長11.7%和8.2%。各品種飼料同比均呈現(xiàn)不同幅度的下降，豬禽飼料尤為低迷。

豬飼料產(chǎn)量：2013年1～9月，同比下降11.2%；2012年同期同比增長25.8%；2011年同期同比增長13.1%。豬飼料產(chǎn)量下降 主要受豬肉市場消費低迷，存欄量偏低所致。今年春節(jié)后生豬價格持續(xù)下跌，加上3月“黃浦江死豬”事件拖累，豬肉市場消費不振，豬量比長期低于6：1的盈虧 平衡點，養(yǎng)殖戶虧損嚴重，補欄積極性不高，生豬養(yǎng)殖低迷。至7月份，生豬價格略有回升，養(yǎng)殖積極性開始恢復(fù)，預(yù)計四季度，隨著養(yǎng)殖戶對春節(jié)消費的期待，豬 飼料產(chǎn)量將有所增長。

蛋禽飼料產(chǎn)量：2013年1～9月同比下降9.9%，而2012年與2011年同期同比分別增長4.9%和7.1%。

肉禽飼料產(chǎn)量：2013年1～9月同比下降17.1%； 2012年同期同比下降0.2%；2011年同期同比增長5.2%。上年末“速生雞”事件后續(xù)影響以及春節(jié)后肉質(zhì)品消費需求的下降直接造成年初禽肉產(chǎn)品消 費下降，3月底暴發(fā)人感染“H7N9禽流感”疫情后，禽肉消費更是降至冰點，導(dǎo)致肉禽飼料遭受重創(chuàng)。據(jù)重點跟蹤企業(yè)統(tǒng)計，4月肉禽飼料和蛋禽飼料產(chǎn)量同比 分別下降16.7%、11.2%；5月疫情影響進一步加劇，肉禽飼料和蛋禽飼料同比分別下降20.4%和2.8%；4～5月不同規(guī)模企業(yè)的肉禽飼料產(chǎn)量幾 乎全線下跌。受禽流感期間部分養(yǎng)殖戶退出、父母代雞大量損失、存欄急劇減少等影響，直至9月禽飼料依然尚未完全恢復(fù)。6月，肉禽飼料和蛋禽飼料產(chǎn)量同比分 別下降16.5%和4.0%；7月，同比分別下降18.2%和11.0%；8月，同比分別下降16.3%和12.0%；9月，同比分別下降9.9%和 10.1%，但降幅已逐漸變小。預(yù)計四季度，禽類養(yǎng)殖開始恢復(fù)，補欄有所增加，禽飼料產(chǎn)量將企穩(wěn)回升。

水產(chǎn)飼料產(chǎn)量：2013年1～9月同比下降1.5%，而2012年與2011年同期同比分別增長20.4%和6.9%。水產(chǎn)飼料產(chǎn)量下降主要受 華南、華中地區(qū)陰雨天氣及臺風(fēng)影響，使水中溶解氧含量低,導(dǎo)致魚飼料消費不旺盛。四季度，水產(chǎn)養(yǎng)殖進入淡季，水產(chǎn)飼料需求將大幅減少。

反芻飼料產(chǎn)量：2013年1～9月同比下降7.5%，而2012年與2011年同期同比分別增長7.4%和15.0%。反芻飼料產(chǎn)量下降主要受 去年底雪災(zāi)影響，牛羊存欄量下滑，雖然牛羊肉價格一路高漲，但牛養(yǎng)殖周期較長，存欄量不能快速恢復(fù)。此外，6～8月為飼草旺盛季節(jié)，對反芻飼料需求有所減 少。9月以后隨著秋冬季節(jié)的到來，青貯飼料減少，牛羊采食量增加，飼料消費將進入旺季。

2.添加劑預(yù)混合飼料成為飼料產(chǎn)量的亮點。2013年上半年除添加劑預(yù)混合飼料同比增長外，配合飼料、濃縮飼料均呈下降趨勢。主要原因包括：一 是畜產(chǎn)品價格持續(xù)低迷，加上從農(nóng)戶手中直接購買原料價格相對較低，散養(yǎng)戶為降低成本，更多地選擇預(yù)混合飼料；二是隨著規(guī)模化養(yǎng)殖場的發(fā)展，為了提高養(yǎng)殖水 平，在飼料方面也選擇了自制飼料，因此推動了添加劑預(yù)混合飼料的產(chǎn)量；三是相對盈利空間較高的添加劑預(yù)混合飼料受到企業(yè)普遍關(guān)注；四是由于行情低迷，規(guī)模 養(yǎng)殖戶偏向購買預(yù)混料自配等，均對預(yù)混合飼料的增長有直接關(guān)聯(lián)因素。

入增速近3.6個百分點。據(jù)上半年飼料行業(yè)10家上市公司數(shù)據(jù)顯示，總體營業(yè)成本遠低于前兩年的增長幅度。但銷 售費用并未降低，平均占總運營成本的20.92%，比上年增加1.17個百分點。其中銷售費用、管理費用、財務(wù)費用的“三費”加和占總營業(yè)收入比重 2013年、2012年、2011年分別為9.39%、9.02%、9.37%。

4.凈資產(chǎn)收益率普遍偏低，行業(yè)運行較難。2012年度10家上市公司的平均年凈資產(chǎn)收益率為10.15%。從近三年上半年的平均凈資產(chǎn)收益率 看，飼料行業(yè)上半年的凈產(chǎn)收益率普遍不高，這可能與飼料行業(yè)生產(chǎn)季節(jié)規(guī)律有關(guān)。正常年份上半年的飼料產(chǎn)量約占全年的45%。上半年，10家飼料企業(yè)的平均 毛利率為10.56%，2012年11.09%，2013年和2012年上半年同期比凈資產(chǎn)收益率增長幅度分別為3.21%、5.16%。上半年凈資產(chǎn)收 益率最高的是大北農(nóng)和新希望六和集團，分別為7.61%、7.24%，但低于2012年上半年同期的9.74%、8.97%。

5.行業(yè)企業(yè)努力尋求并著手進行戰(zhàn)略升級。因市場低迷，各企業(yè)紛紛借機調(diào)整自身發(fā)展結(jié)構(gòu):一批企業(yè)著手進行設(shè)備改造升級，來滿足新的飼料法規(guī)條 件下對飼料生產(chǎn)條件的要求；一批企業(yè)進行聯(lián)合重組，普遍是3～5家小型企業(yè)進行聯(lián)營聯(lián)合，共同來求生存求發(fā)展；一批企業(yè)進行外延式擴展，尤其是大型企業(yè)， 從資源節(jié)約性的角度，規(guī)模角度以及疾病控制和項目的可操性等綜合因素驅(qū)動，眾多大型企業(yè)看好生豬養(yǎng)殖業(yè)，加大對豬飼料投入力度，并擴大生豬產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，推 動了飼料行業(yè)的轉(zhuǎn)型和提升，大企業(yè)投資現(xiàn)代化養(yǎng)豬業(yè)投資規(guī)模之大為歷年之最。我國飼料企業(yè)正努力打造戰(zhàn)略升級。

6.大型飼料企業(yè)的擴張風(fēng)潮十分明顯。一系列的擴張、重組、收購，都在助推著行業(yè)整合速度的提高，形成了有利于行業(yè)長期健康發(fā)展的競爭格局。9 月25日，發(fā)改委公布《全國牛羊肉生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年）》要求各地培育壯大產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，大力發(fā)展“公司+農(nóng)戶”等生產(chǎn)模式，推進產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營。10月8日，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例（草案）》，提升了養(yǎng)殖行業(yè)準(zhǔn)入門檻，對推動畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推行規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化 養(yǎng)殖，具有重要意義。由于政府的推動及對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的政策扶持，農(nóng)業(yè)企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、規(guī)?；B(yǎng)殖已是大勢所趨。

7.全國飼料質(zhì)量安全狀況保持穩(wěn)定向好的趨勢。農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示：一是2013年上半年飼料質(zhì)量衛(wèi)生指標(biāo)合格率處于較高水平，共從全國 1868個飼料生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)抽取飼料產(chǎn)品3448批次，質(zhì)量衛(wèi)生指標(biāo)合格率95.5%，與2012年同期持平；二是飼料中禁用物質(zhì)檢出率為0，共從 3318個養(yǎng)殖場(戶)抽檢飼料樣品3813批次，沒有發(fā)現(xiàn)非法使用“瘦肉精”、蘇丹紅等禁用物質(zhì)的情況；三是飼料添加劑使用進一步規(guī)范，共對1303批 次配合飼料進行銅和鋅超標(biāo)情況監(jiān)測，合格率分別為99.2%、99.1%，高銅、高鋅等不規(guī)范使用添加劑的問題得到明顯遏制。

三、飼料行業(yè)發(fā)展趨緩原因分析

1.飼料經(jīng)濟發(fā)展受我國宏觀經(jīng)濟增速影響的波及與政策調(diào)整的影響，增速下降。我國GDP 增速從2007 年的14.2% 下降到2012年的7.8%,2013年度目標(biāo)僅為7.５%,這一增長速度從中國改革開放30年的兩位數(shù)高增長逐漸回落，中國經(jīng)濟增長減速趨勢明顯。投資 項目減少及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，使肉類集團消費下降。此外，國八條出臺，在全國范圍掀起厲行節(jié)約的新風(fēng)尚，奢侈與浪費現(xiàn)象減少，餐飲業(yè)消費增速減緩，肉食浪費的泡沫 被擠壓，飼料產(chǎn)業(yè)同樣受這一大環(huán)境的影響。再加上今年是飼料生產(chǎn)許可證的換證年，受市場和政策的雙重作用，飼料經(jīng)濟宏觀增速也在放緩。

2.食品安全及公共衛(wèi)生事件的影響，對肉食品的消費信心下降，飼料養(yǎng)殖形勢壓力較大。“健美豬”“速成雞”“黃埔江死豬”及不斷零星曝出的病死豬肉事件等食品類負面新聞，直接沖擊了消費者信心，畜產(chǎn)品整體消費水平受到嚴重影響。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年畜禽養(yǎng)殖及產(chǎn)品產(chǎn)銷均呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢，量價齊跌，國家層面的政策調(diào)控、扶持政策并未完全出臺，養(yǎng)殖市場受到擠壓。生豬 價格方面，從春節(jié)過后就持續(xù)下跌，2013年１～7月活豬價格從17.04元/kg跌至14.61元/kg，下跌14.3%。尤其在今年4月，價格跌至最 低點12.80元/kg,5月起開始有所回升。由于今年取消能繁母豬補貼，養(yǎng)殖戶補欄積極性不強，產(chǎn)能增加量不多，但是價格卻在迅猛下降，表明豬肉價格的 降低不是生豬生產(chǎn)發(fā)展過快而是受消費影響。1～8月全國豬肉平均零售價格為21.96元/kg，比2012年下降13.4%。今年前5個月豬肉價格持續(xù)下 跌，從1月的26.43元/kg跌至5月的21.48元/kg,跌幅達18.7%。至6月豬肉價格才進入上升通道，9月5日全國豬肉價格已回升至 22.65元/kg。2013年8月全國平均豬糧比價為6.09:1，結(jié)束了今年3～7月連續(xù)5個月豬糧比在6:1盈虧線下的狀態(tài)。禽類生產(chǎn)受“速成 雞”、人感染“H7N9禽流感”的雙重打壓，尚未完全恢復(fù)。蛋禽方面，由于今年3月的人感染“H7N9禽流感”事件，加之2012年2～8月份，我國蛋雞 養(yǎng)殖行業(yè)出現(xiàn)連續(xù)虧損，導(dǎo)致我國祖代、父母代、商品代蛋雞存欄均出現(xiàn)了不同程度的下降，有關(guān)機構(gòu)預(yù)計蛋雞業(yè)供應(yīng)完全恢復(fù)至少等到今年11月份以后；肉雞產(chǎn) 業(yè)受人感染“H7N9禽流感”事件沖擊最為嚴重，多地禽類交易市場關(guān)閉，4～7月間禽肉消費量急劇下降，多數(shù)加工企業(yè)不得不將禽肉收儲冷凍，囤肉期待消費 復(fù)蘇。雖然8月下旬終端需求略有好轉(zhuǎn)，但禽肉市場仍然供大于求。養(yǎng)殖戶補攔仍不積極，觀望情緒濃厚，肉禽產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇遲緩，目前尚未完全恢復(fù)正常養(yǎng)殖水平。

3.畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍在以不同方式釋放飼料企業(yè)的規(guī)模性紅利。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期來看，畜牧產(chǎn)業(yè)已在2005年前后跨過快速增長進入成熟期，后期 主要變化是產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)品品質(zhì)提升。飼料產(chǎn)業(yè)在未來10年間，仍然能享受規(guī)模紅利帶來的增長，但增速會逐漸減緩。以近三年情況看：2012年同比 增長7.7%，2011年同比增長11.5% ，2010年同比增長9.4%。但是，如果把產(chǎn)量折合成配合飼料，近三年的增長率分別為4%,6%和3%。近三年的增長主要是配合飼料比重不斷提高而形成 的結(jié)構(gòu)變化性增長。

4、大宗飼料原料供求及價格的持續(xù)波動，進一步擠壓中小企業(yè)的利潤空間。從原料市場看，2013/2014年度我國的大豆進口需求預(yù)計將達到 6900萬噸，較上年增加約1000萬噸。1～8月共進口大豆4105.5萬噸，同比增長4.4%。進口豆粕1.3萬噸，同比下降69.7%。全球大豆供 應(yīng)和需求炒作繼續(xù)主導(dǎo)市場，雜粕供給減少導(dǎo)致豆粕消費量增長明顯，現(xiàn)貨價格居高不下，供給呈現(xiàn)偏緊格局。隨著肉禽和生豬產(chǎn)能的恢復(fù)，10月份開始，生豬養(yǎng) 殖進入集中育肥階段，對玉米、豆粕等主要原料價格形成支撐，預(yù)計后期豆粕現(xiàn)貨供應(yīng)仍將偏緊；1～8月共出口玉米2.1萬噸，同比下降91.4%。進口玉米 160.5萬噸，同比下降56.9%。由于今年玉米供應(yīng)充足，飼料、深加工等下游消費較為疲弱，受禽流感等因素影響，玉米市場行情持續(xù)低迷，現(xiàn)貨在新糧上 市前較為看跌。第四季度畜禽生產(chǎn)旺季的到來及一系列的政策措施都對玉米市場形成支撐，行情將逐步向好。1～8月共進口魚粉60.3萬噸，同比下降 31.6%。前三季度，國內(nèi)接連發(fā)生強臺風(fēng)和暴雨，魚粉需求表現(xiàn)疲弱，供需、配額、外盤等因素影響著魚粉市場走勢。由于2013年秘魯捕魚量大幅減少，我 國進口魚粉隨之驟減。8月下旬以來，受終端需求不振的影響，國內(nèi)主要港口魚粉出貨呈不同程度下滑。預(yù)計后期魚粉供求形勢價格將出現(xiàn)小幅波動。這些大宗飼料 原料的持續(xù)變化，必將對中小型企業(yè)的原料采購帶來新的不穩(wěn)定的壓力和對產(chǎn)品成本形成新的考驗。

四、前三季度綜合評述及展望

世界經(jīng)濟面臨轉(zhuǎn)型期，我國經(jīng)濟也面臨轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。2013年上半年中國經(jīng)濟發(fā)展速度明顯放緩，飼料行業(yè)同樣面臨經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整問題， 飼料產(chǎn)量首次出現(xiàn)全線下滑，企業(yè)利潤進一步擠壓。但從行業(yè)形勢看,隨著國家宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整,從第三季度開始,經(jīng)濟逐漸回暖,飼料行業(yè)和企業(yè)也基本適應(yīng) 了國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐和節(jié)奏,縱觀當(dāng)前大環(huán)境、大政策、大市場，我國飼料行業(yè)仍有很大發(fā)展空間和機遇。

從宏觀環(huán)境看，隨著我國經(jīng)濟增長，人民生活水平提高，城鎮(zhèn)化進加快，飼料行業(yè)仍有廣闊的發(fā)展空間。國民經(jīng)濟“十二五”規(guī)劃中提出城鎮(zhèn)化進程由 2010年的47.1%，到2015年提高到50%，人口總量仍在不斷曾加，從2002年至2012年的十年間平均每年新增人口600多萬。隨著農(nóng)村城鎮(zhèn) 化、大中型城市全域城市化、市民的增加以及人口的增長,對動物蛋白的直接需求和相關(guān)動物產(chǎn)品的剛性需求，給我國畜牧飼料行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。

從行業(yè)發(fā)展政策來看，目前我國已形成了以《飼料和飼料添加劑管理條例》為核心，相關(guān)管理辦法和規(guī)范性文件為輔助，地方性管理規(guī)定為補充三位一體 較為完善的飼料行政法規(guī)體系，并且仍將不斷升級完善。行業(yè)一系列政策法規(guī)既規(guī)范了行業(yè)行為，也提高了行業(yè)門檻和行業(yè)整體素質(zhì)，逐漸淘汰落后的產(chǎn)能，進一步 加快企業(yè)生產(chǎn)能力和管理水平的提高，更有利于有聚集性發(fā)展一批規(guī)模實力較強的新的大型飼料企業(yè)。

從企業(yè)發(fā)展看，企業(yè)是行業(yè)發(fā)展的主力軍。近年來，我國飼料企業(yè)已具備了適應(yīng)形勢發(fā)展的需要，對突發(fā)事件的有效處置和蓄勢而發(fā)放眼全球勢頭。我國 大型飼料企業(yè)的產(chǎn)量規(guī)?？焖偬嵘?。在受到2012年末和2013年幾個畜禽產(chǎn)品安全事件影響下，根據(jù)全國工商聯(lián)發(fā)布的《2013中國民營企業(yè)500強調(diào)研 分析報告》，上榜500強的民營飼料企業(yè)也占7家，行業(yè)企業(yè)大有一種蓄勢待發(fā)，初具放眼全球的趨勢。

從市場需求變化看，下游養(yǎng)殖規(guī)?；M程加快和散養(yǎng)戶快速退出必將給飼料行業(yè)帶來新的格局上的變化。據(jù)統(tǒng)計2001年生豬出欄50頭以上規(guī)模養(yǎng)殖 戶所占比重僅25%，2011年達到70%；2001年生豬出欄500頭以上的養(yǎng)殖戶占9%，2012年上升到38.4%，同時，伴隨著今年《畜禽規(guī)模養(yǎng) 殖污染防治條例（草案）》的出臺，部分不達標(biāo)的中小生豬養(yǎng)殖場被拆除關(guān)停，而此前已對污染防治投入較多的大型養(yǎng)殖企業(yè)的競爭優(yōu)勢將明顯上升，必將更有利于 大型養(yǎng)殖企業(yè)尤其是上市公司的發(fā)展壯大。伴隨著規(guī)?；M程的加快，飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，飼料企業(yè)的發(fā)展格局、戰(zhàn)略都將有大的調(diào)整，發(fā)展空間會更加廣闊。

展望第四季度及全年我國飼料行業(yè)發(fā)展情況看，隨著生豬養(yǎng)殖市場的逐漸恢復(fù)，第四季度生豬養(yǎng)殖將進入集中育肥階段，預(yù)計豬飼料需求明顯增長。受此 前禽肉市場低迷影響，家禽產(chǎn)品庫存有一定積壓，有待逐步消化，影響了肉禽產(chǎn)品價格上行，家禽生產(chǎn)完全恢復(fù)仍需很長一段時間，預(yù)計明年初家禽飼料逐漸進入上 漲調(diào)整期，需求高峰期將出現(xiàn)在2014年第二季度。由于水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)周期性波動不如畜禽養(yǎng)殖那么明顯，因此水產(chǎn)飼料產(chǎn)銷量相對穩(wěn)定，僅在三季度銷售旺季， 同環(huán)比出現(xiàn)提升。年末水產(chǎn)飼料產(chǎn)量微乎其微，預(yù)計全年水產(chǎn)飼料產(chǎn)量保持穩(wěn)定。隨著發(fā)改委公布《全國牛羊肉生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年）》初步測算 規(guī)劃期需要安排中央預(yù)算內(nèi)投資17億元的提振，養(yǎng)殖戶的補欄信心的增長，預(yù)計后期反芻飼料產(chǎn)量將持續(xù)增長。在原料方面，由于今年玉米供應(yīng)增加，國內(nèi)玉米階 段性供過于求較為明顯。據(jù)國家糧油信息中心預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2013年中國玉米產(chǎn)量將達到2.15億噸以上，較去年增長700萬噸左右。而需求方面，由于去 年以來國內(nèi)經(jīng)濟形勢復(fù)蘇緩慢，玉米深加工行業(yè)受到不小沖擊和影響，對玉米原材料的需求相應(yīng)出現(xiàn)較大程度減少。預(yù)計后市玉米走勢將偏弱，價格面臨下行壓力； 隨著新季美國大豆逐漸上市，國內(nèi)港口大豆庫存有所攀升，部分油廠將恢復(fù)開機，豆粕供應(yīng)相對寬松，預(yù)計四季度豆粕現(xiàn)貨市場價格將承壓回落；第4季度水產(chǎn)飼料 產(chǎn)量進入產(chǎn)銷淡季，而棉菜粕是水產(chǎn)品蛋白飼料的重要提供者，需求隨之減少。加拿大統(tǒng)計局預(yù)計今年該國油菜籽產(chǎn)量將增長15.9%，達到1 600萬噸，刷新2011年創(chuàng)下的歷史記錄。相應(yīng)地，我國下年度油菜籽進口趨勢或增加，菜粕供應(yīng)緊張局面將逐步緩解，持續(xù)高價位隨之改善。受外圍環(huán)境影 響，前三季度棉粕價格維持高位穩(wěn)定格局。當(dāng)前棉粕庫存整體依然偏低，預(yù)計后市棉粕價格仍將高位運行。由于前3季度進口魚粉需求放緩，秘魯銷售進度緩慢。 1～8月魚粉進口60.3萬噸，同比下降31.6%。按照秘魯政府公布的新季中北部捕魚配額230.4萬噸來推算，可生產(chǎn)魚粉數(shù)量約為54萬噸左右，但由 于飼料企業(yè)減少用量，再度體現(xiàn)高價抑制需求的狀態(tài)。預(yù)計后市魚粉價格維持疲軟格局。

綜上，縱觀前三季度飼料生產(chǎn)形勢，上半年受多重因素影響，飼料產(chǎn)量同比降幅明顯，到了第三季度飼料產(chǎn)量也尚未完全復(fù)蘇，第四季度雖然會恢復(fù)性增 長，但綜合前三季度情況看，全年飼料產(chǎn)量穩(wěn)中略降。但無論政策或市場均對提升飼料行業(yè)整體競爭力前景利好。在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟政策調(diào)整，行業(yè)政策制定和完善，企業(yè) 戰(zhàn)略性發(fā)展以及市場容量的擴大等四重因素的共同促進，必將繼續(xù)擴大我國飼料行業(yè)未來的發(fā)展空間。