我國家禽飼料行業(yè)發(fā)展趨勢與分析

今年以來，家禽業(yè)的從業(yè)者感受到了巨大的壓力，表面上看行業(yè)的壓力來自速生雞的影響和H7N9流感的打擊，而背后的真實原因是我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展到了 新的時期，即由高速發(fā)展期進入相對平穩(wěn)的結構調整期。我們要看到，今年以來不僅是家禽行業(yè)不景氣，幾乎所有的畜禽產(chǎn)品都不景氣。從水產(chǎn)、反芻、豬肉到蛋雞 和肉雞，與三年前形成了強烈的反差和對比。經(jīng)濟發(fā)展的相對低迷導致了需求的低迷。價格主要由供求關系決定，在供應量沒有增加甚至減少的情況下，價格還處于 低位，原因是需求的不足。二季度以來，上市公司的季報同比均出現(xiàn)了大幅度下滑。GDP增速將長期維持在7．5％。

一　未來我國家禽飼料業(yè)的發(fā)展趨勢

1　養(yǎng)殖業(yè)已進入小幅增長的結構調整期

由于中國經(jīng)濟從高速發(fā)展期逐漸步入較為穩(wěn)定的持續(xù)增長期，再加上人口老齡化的加快和城鎮(zhèn)化進程的放緩，消費增長的高峰期告一段落，畜牧養(yǎng)殖業(yè)的增量高峰期已經(jīng)過去，接下來的是小幅增長的結構調整期。

人口增長帶來的紅利期已經(jīng)過去，世界工廠的制造業(yè)優(yōu)勢已不復存在，美國奧巴馬政府任期內的執(zhí)政任務是制造業(yè)的回歸，美國代替中國成為世界最熱的投資基地。中國的外資企業(yè)大量撤出，失業(yè)率增加。下一步的增長將主要依賴于城鎮(zhèn)化的拉動了。而城鎮(zhèn)化拉動最受益的將是肉禽業(yè)。

2　從飼料產(chǎn)品類型的轉變發(fā)展為產(chǎn)品結構的轉變和產(chǎn)品質量的提升

2008年以后，政府放開糧食管制，允許北糧南運，甚至鼓勵南方的企業(yè)去北方收購玉米，給予補貼。其實北糧南運不僅僅是改變了南北方的糧食供應 狀況，更重要的是結束了長期以來的“北豬、北蛋”南運的供應格局，使南方的養(yǎng)殖量擴大，北方的養(yǎng)殖成本優(yōu)勢喪失，進而發(fā)展受阻，東北華北西北等地蛋雞養(yǎng)殖 受到較大打擊。運糧的成本遠遠低于運肉和運蛋的成本，而且蛋的新鮮度和安全性更好。北方濃縮料的時代結束，全價料時代到來。養(yǎng)殖業(yè)格局出現(xiàn)重大轉變，同時 規(guī)?；M程也大大加快。目前豆粕主要依靠進口，豆粕的價格在過去的十年之中漲了十倍，全價料占飼料的比重達到90％以上。

由于北糧南運和養(yǎng)殖規(guī)?；M程加快共同導致的全價料崛起的巨大變革期已經(jīng)步入尾聲；接下來將從飼料產(chǎn)品類型的轉變，發(fā)展為產(chǎn)品結構的轉變和產(chǎn)品 質量提升的革命。質量提升和養(yǎng)殖結構的轉變息息相關。以散戶為主的時代，對產(chǎn)品質量追溯的敏感度比較差，對價格和便利性比較關注。規(guī)?；院?，質量是消費 者對產(chǎn)品最重要的要求，從規(guī)?；B(yǎng)殖場生產(chǎn)出來的產(chǎn)品才具有更高的性價比。2008年以來，飼料企業(yè)的數(shù)量從15700多家降到10000多家，未來三年 之內還將再減少5000家。一方面來自政府的干預，另一方面，產(chǎn)品結構的升級就足以淘汰掉一批中小型企業(yè)。過去做預混料，啟動資金10～20萬元即可，濃 縮料的企業(yè)30～50萬元可以創(chuàng)業(yè)?，F(xiàn)在全價配合飼料建廠需要2 000～3000萬元。而且飼料原料過去的賒賬提貨已經(jīng)行不通，對資金流的要求更高，這個門檻會將小企業(yè)拒之門外?？蛻艉彤a(chǎn)品的升級也將進一步提高技術門 檻，中小企業(yè)沒法滿足行業(yè)的要求，只能被淘汰。同時，該時期是新技術推廣的最好時期。

中國養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展農業(yè)模式也進入了新時期，過去散戶靠行情掙錢，現(xiàn)在是靠規(guī)模掙錢，將來要靠水平掙錢。行業(yè)已經(jīng)進入了微利時代，今后大起大落的現(xiàn) 象將逐漸減少，因為規(guī)模企業(yè)更理性，抗風險能力更強。非典和H7N9流感造就了一批屠宰企業(yè)，但今后這樣的機會很難出現(xiàn)了，暴利會吸引資金的參與，最終走 向微利。

3　有技術實力、理念、資金的飼料企業(yè)將得到長遠發(fā)展

雖然工業(yè)化飼料仍將繼續(xù)，但是商品化飼料的增長越來越有限，并將出現(xiàn)衰退。通過大規(guī)模企業(yè)制造出來的產(chǎn)品是工業(yè)化產(chǎn)品，商品化是通過買賣來實現(xiàn) 的。標準化規(guī)?；瘯乒I(yè)化飼料的數(shù)量大幅增長。因為產(chǎn)業(yè)化和大型養(yǎng)殖場自產(chǎn)料的比例正在快速增長，并且這些企業(yè)的規(guī)模正在快速擴大，迅速擠占著散養(yǎng)戶 退出后留出的巨大的市場份額。

已經(jīng)成長起來的中型養(yǎng)殖場，將憑借生產(chǎn)效率高，管理成本低的優(yōu)勢在未來很長的一段時間里成為市場的主導者。單一依靠渠道以散養(yǎng)戶和小型養(yǎng)殖場為 主流客戶群的飼料企業(yè)，則必然是江河日下，舉步維艱。這就是飼料行業(yè)重要的轉型期。國家面臨結構調整期，企業(yè)也要做相應的結構調整。抗生素時代正在結束， 隨著規(guī)?；B(yǎng)殖場的興起，環(huán)保意識的增加，生產(chǎn)水平和生物安全意識的提高，后抗生素時代正在到來。在這場轉型的“新長征”中會有很多企業(yè)因為“體力不支” 而犧牲在前進的途中。

有技術實力、理念、資金的企業(yè)將得到長遠發(fā)展。飼料行業(yè)的競爭已由以往主要比矛的硬度和力度，發(fā)展到比綜合攻守平衡能力了。營銷成本最高，但微 利時代每一個環(huán)節(jié)的成本都要加以考慮，就此決定了營銷模式的特點。只有高端品牌才能保證高利潤。微利時代的到來使規(guī)?；a(chǎn)成為必然，規(guī)?；瑯颖貙е?采購和產(chǎn)品制造系統(tǒng)能力成為競爭要素之一。研發(fā)成為企業(yè)生存和發(fā)展的“必需品”而不再是“樣品”。多數(shù)飼料企業(yè)只有產(chǎn)品驗證實驗化，并沒有自主研發(fā)實驗 室。研發(fā)是企業(yè)的戰(zhàn)略，是企業(yè)的未來，只有“后臺硬”出手才能穩(wěn)準狠，有超強的攻擊力。      

4　散裝料將成為飼料的主體

飼料企業(yè)的生存方式將成為必須關注的重點和焦點，同客戶的合作方式需要區(qū)別對待，中國的企業(yè)之間的合作不可能以歐洲式為主（產(chǎn)業(yè)鏈高度專業(yè)化、 分工明確），北美的模式（縱向一體化）更為現(xiàn)實。普瑞納的興衰借鑒意義巨大，在經(jīng)銷商時代盛極一時，轉型后，沒有與大型養(yǎng)殖場加強聯(lián)系。再加上德赫斯的發(fā) 展歷程的啟發(fā)，讓我們不得不承認養(yǎng)殖場不會圍著飼料企業(yè)轉的，飼料企業(yè)只能以他們?yōu)橹行拇_定自己的經(jīng)營策略，服務養(yǎng)殖。

大中型養(yǎng)殖場的定制模式使飼料企業(yè)的產(chǎn)品越來越多樣化，并且散裝料的時代越來越接近了。讓客戶變得簡單容易和提高效益是飼料公司發(fā)展的方向。但在勞動力成本居高不下的時代，80后登上養(yǎng)殖業(yè)的舞臺，自動化是必然趨勢，因此散裝料將成為飼料的主體。

5　豬料仍是主要市場，但肉禽市場需求增長勢不可擋

根據(jù)中國的飲食習慣和目前的食品供應結構，在未來將有增長潛力和發(fā)展空間的分別是肉雞、水產(chǎn)和反芻動物。中國雞蛋的人均消費量，十年之前已位列 世界前茅。英國的人均雞蛋消費量也比較大，但多以加工的方式呈現(xiàn)，如蛋糕等。中國的加工方式是炒蛋和煎蛋?，F(xiàn)在正在做結構的調整，首先是區(qū)域，原來的八大 區(qū)域占領全國蛋雞養(yǎng)殖量85％以上的份額，現(xiàn)在分散開了，原來散戶為主，現(xiàn)在是規(guī)?；⑵放苹?。豬肉在我國肉類市場的占有率可能從60％，以上降至50％ 左右，但仍然是飼料行業(yè)爭奪的主要戰(zhàn)場。中國豬肉的消費量未來只能適度地下降，增量空間不大。生活質量提高以后，牛羊肉、水產(chǎn)、禽肉將加以替代。白肉具有 低脂肪，蛋白易吸收的特點，會吸引越來越多的高端消費者。肉禽是產(chǎn)業(yè)化企業(yè)的天下，商品化飼料的空間不大。

從表1可以看出，我國禽蛋的消費量是世界消費水平的一倍，中國的肉類消費都高于世界平均水平，但奶類的消費量較低，有較大的發(fā)展空間。中國人有吃豬肉的偏好，人均消費量是世界水平的兩倍。禽肉稍落后于世界平均水平，城鎮(zhèn)化的進程中禽肉消費是主要的受益者。

目前豬料的利潤空間還是明顯優(yōu)于禽料等產(chǎn)品，所以仍將是眾多飼料企業(yè)競爭的焦點。只有主營豬料才能量利并舉，弱化豬料必然無法實現(xiàn)高速增長。但 從長遠發(fā)展來看，肉禽的增長勢不可擋，并且將是空間最大，速度較快，總量較大的一塊蛋糕。如果我們錯過了這次機會，那么恐怕就再也難以找到更好的機會了。

雖然肉禽產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營更多地依賴于產(chǎn)業(yè)化的運營，一體化的經(jīng)營，并且整個經(jīng)營活動貫穿了從養(yǎng)殖到食品的全過程，經(jīng)營難度大，經(jīng)營風險大，但是這也 是最符合未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展形式和方向的商業(yè)模式。因此，我們絕不能回避，只能知難而進，否則我們只能是飼料養(yǎng)殖行業(yè)的一個配角。肉禽產(chǎn)業(yè)化領域是政府支持最大 的一個時期，一旦行業(yè)大的格局形成以后，將不會再有這樣好的政策，因為政府的資源不多了，環(huán)保的要求越來越高。

6　飼料龍頭企業(yè)加緊上下游合并

一方面，國內大型飼料集團資本和技術優(yōu)勢擴大規(guī)模、加緊圈地，另一方面，各地公司化的新型經(jīng)銷商和各種類型的養(yǎng)殖合作社也正在悄然興起。有的飼料企業(yè)向上游轉型，做飼料原料；有的企業(yè)向下游轉型，做養(yǎng)殖場；還有的企業(yè)結合自身優(yōu)勢做專業(yè)的銷售公司，代理大集團的產(chǎn)品。

7　新型營銷人才奇缺

隨著散養(yǎng)戶的快速退出和全價料革命的勝利結束，伴隨著微利時代的到來，營銷新革命又將迅猛興起。人海戰(zhàn)術逐漸失效，促銷效果大打折扣，業(yè)務費用 居高不下，“閃電站”迅速失靈。專家化和服務營銷必將崛起，產(chǎn)品力的作用永遠不可忽視，也無法替代。服務型銷售和專家化營銷崛起的理由是，新的規(guī)模養(yǎng)殖場 80％以上缺乏技術和管理。散戶的轉型和升級需要技術和管理上的扶持，再有其它行業(yè)的資金注入以后，更需要人才。

進入21世紀的第一個十年，在此期間就業(yè)的大學生都被迫放棄了在養(yǎng)殖場工作的機會，因為國營養(yǎng)殖企業(yè)倒閉，民營養(yǎng)殖企業(yè)數(shù)量有限，無法承載這么 多的畢業(yè)生。更多的畢業(yè)生進入飼料企業(yè)和動保企業(yè)，今天，銷售大戰(zhàn)來臨之后，大學生當業(yè)務員生存困難，由于原來的服務對象是經(jīng)銷商，今天服務的對象是養(yǎng)殖 場，沒有養(yǎng)殖經(jīng)驗的人服務養(yǎng)殖場是行不通的。因此，大學生重新走入養(yǎng)殖場是大勢所趨。

8　產(chǎn)品的領先才能促進營銷模式的領先，商業(yè)模式的領先才能促進經(jīng)營方式的領先

客戶規(guī)模的分化促進了企業(yè)自我定位的差異，也就決定了企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略上的不同。隨著養(yǎng)殖場的規(guī)?；蛯I(yè)化，獸藥、動保、飼料企業(yè)必須實行配套的定位一對一的服務。誰抓住了主流，誰抓住了快速增長的市場，誰就更容易脫穎而出，實現(xiàn)超越和領先。

9　只有肥田才能多打糧

飼料行業(yè)的下一輪成長風暴發(fā)生地既不是華南華東也不是東北，而是中原大地和一些新興市場——河南、河北、安徽、湖北、陜西、內蒙古、福建、廣西、云南。正是：大澤龍方蜇，中原鹿正肥！

二　蛋雞飼料業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

十年前生產(chǎn)蛋雞料的企業(yè)規(guī)模最大，但現(xiàn)在蛋雞料已不復昨日之輝煌。究其原因，北糧南運是最大的罪魁禍首，另外，規(guī)?；M程的加快和超大型養(yǎng)殖場的快速發(fā)展、規(guī)?；箫暳项愋偷霓D變也是“幫兇”?，F(xiàn)在，蛋雞料是最難做的品種之一，利潤還最薄。

蛋雞業(yè)的規(guī)模化進程明顯快于養(yǎng)豬業(yè)，這也是導致相當多的養(yǎng)殖場資金緊張的原因。最近幾年蛋雞業(yè)一直不是很景氣，加上南北養(yǎng)殖總量的變化，使北方 地區(qū)和中原地區(qū)老的雞蛋主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)相對過剩引起的低價虧損的延長，使整個行業(yè)多數(shù)地區(qū)較長期的處于虧損狀態(tài)，促進了產(chǎn)業(yè)新格局的快速形成。我國雞蛋消費量 最大的省份是福建和天津，福建加工蛋黃派，天津加工方便面。蛋雞商品化飼料的銳減和殘酷的經(jīng)營，使絕大多數(shù)飼料企業(yè)正在放棄蛋雞料的經(jīng)營。

品牌蛋市場方興未艾，矮小型蛋雞粉墨登場假冒“土雞蛋”縱橫市場謀求暴利，大集團超大規(guī)模的投資擠占市場，這些只能使增長空間有限的行業(yè)充滿玄機，并不能給絕大多數(shù)企業(yè)創(chuàng)造像樣的機會。他們很難在這樣的領域有較大的發(fā)展。

蛋雞料市場正在呈現(xiàn)碎片化的特征，單個飼料大企業(yè)的數(shù)量在迅速減少，同時地方性的小企業(yè)在局部盤踞市場的情況也屢見不鮮。成本優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、 物流優(yōu)勢的較量，使絕大多數(shù)企業(yè)主動性地放棄在這一領域的投入和競爭，轉型到豬料或肉禽領域，使本來硝煙彌漫的競爭竟然有些和風細雨起來。