回顧2013年飼料行業(yè)發(fā)展的八大點(diǎn)

1、飼料產(chǎn)量前低后高、呈總體持平略降。據(jù)重點(diǎn)跟蹤企業(yè)近三年生產(chǎn)情況顯示：從總產(chǎn)量月度走勢(shì)規(guī)律情況看，2011、2012年各年度產(chǎn)量高峰期出 現(xiàn)在7、8月份，年初和年末月份則處于相對(duì)低谷，呈“倒V”走勢(shì)。2013年則不同，8月份之前飼料產(chǎn)量同比下降非常明顯，單月同比下降幅度在10%以 上，進(jìn)入9月份以后才有所緩解和回升，形成前低后高走勢(shì)。這主要與今年消費(fèi)環(huán)境和養(yǎng)殖行情密切相關(guān)。年初生豬價(jià)格持續(xù)下跌，豬糧比連續(xù)5個(gè)月跌至盈虧平衡 線(xiàn)以下，至7月份，生豬價(jià)格同比才略有回升，8月起豬糧比重回盈虧平衡線(xiàn)以上，養(yǎng)殖積極性開(kāi)始恢復(fù)，四季度肉類(lèi)產(chǎn)品消費(fèi)進(jìn)入旺季，以及養(yǎng)殖戶(hù)對(duì)春節(jié)消費(fèi)的 期待，飼料產(chǎn)量止跌回升。

2、飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)適應(yīng)性調(diào)整。2013年，飼料產(chǎn)品類(lèi)別同比呈現(xiàn)“一平一降一增長(zhǎng)”特點(diǎn)：配合飼料持平，濃縮飼料下降，添加劑預(yù)混合飼料增 長(zhǎng)。由于今年行情低迷和部分原料價(jià)格的走低，飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和近兩年比略有調(diào)整，主要表現(xiàn)在配合飼料的漲幅趨緩，而近兩年一直處于萎縮之勢(shì)的濃縮飼料下降的 速度有所緩和，添加劑預(yù)混合飼料為飼料產(chǎn)量的亮點(diǎn)。主要原因包括:一是畜產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷，加上從農(nóng)戶(hù)手中直接購(gòu)買(mǎi)原料價(jià)格相對(duì)較低，散養(yǎng)戶(hù)為降低成本， 更多地選擇預(yù)混合飼料和適當(dāng)選擇濃縮飼料;二是隨著大規(guī)模農(nóng)場(chǎng)的發(fā)展，為了提高養(yǎng)殖水平，在飼料方面也選擇了適合本農(nóng)場(chǎng)的自配飼料，因此推動(dòng)了添加劑預(yù)混 合飼料的產(chǎn)量;三是相對(duì)盈利空間較高的添加劑預(yù)混合飼料受到企業(yè)普遍關(guān)注;四是部分企業(yè)提高預(yù)混合飼料比例和調(diào)低濃縮飼料配比用量的新現(xiàn)象;五是由于行情 低迷，規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)偏向階段性性購(gòu)買(mǎi)預(yù)混料生產(chǎn)自配料等，對(duì)預(yù)混合飼料的增長(zhǎng)有直接關(guān)聯(lián)因素。

3、禽飼料產(chǎn)量遭受重創(chuàng)。除了上年末“速成雞”事件后續(xù)影響以及春節(jié)后肉類(lèi)消費(fèi)需求下降外;3月底爆發(fā)人感染“H7N9流感”疫情后，導(dǎo)致禽飼 料遭受重創(chuàng)。據(jù)重點(diǎn)跟蹤企業(yè)統(tǒng)計(jì)4～5月不同規(guī)模企業(yè)的禽飼料產(chǎn)量全線(xiàn)下跌外，人感染“H7N9流感”造成禽類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格劇降，禽肉大量積壓冷凍、部分養(yǎng)殖 戶(hù)退出、父母代雞大量損失、存欄減少，直至12月份禽飼料產(chǎn)量仍然沒(méi)有恢復(fù)。2013年1～12月，蛋禽飼料、肉禽飼料產(chǎn)量累計(jì)同比仍然下降;2012年 同期同比增長(zhǎng)0.7%;2011年同期同比增長(zhǎng)9.1%。

4、發(fā)展區(qū)域呈“東降中穩(wěn)西增長(zhǎng)”趨勢(shì)。從1-3季度產(chǎn)量來(lái)看，我國(guó)產(chǎn)量超過(guò)千萬(wàn)噸的7個(gè)省份中，廣東、山東、河北、河南累計(jì)同比均有下降，分別下降3.2%、15.1%、6.1%和4.1%;遼寧、湖南和四川呈現(xiàn)增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)6.4%、5.6%和7.4%。

從不同區(qū)域看，西南同比漲幅最大為4.3%，華中、華南和東北同比漲幅在3%左右，西北地區(qū)同比增長(zhǎng)1.2%，華北、華東地區(qū)同比分別下降 5.7%和2.1%。區(qū)域內(nèi)對(duì)產(chǎn)量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大的省份主要為廣西、四川、湖南，同比分別增長(zhǎng)15.7%、7.6%、5.6%，主要拉低省份為山東、河北， 同比分別下降15.09%和6.05%。

5、企業(yè)運(yùn)行成本持續(xù)加大，利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮。從10家飼料上市公司前三季度公告看，營(yíng)業(yè)成本和“三費(fèi)”均呈上漲趨勢(shì)，凈資產(chǎn)收益率顯示下 降。前三季度10家上市飼料公司營(yíng)業(yè)成本合計(jì)1018.70億元，同比增長(zhǎng)2.58%;比總營(yíng)業(yè)收入增幅低0.61個(gè)百分點(diǎn)。“三費(fèi)”中，2013年與 2012年同期相比的銷(xiāo)售費(fèi)用增幅均在19%-22%區(qū)間，財(cái)務(wù)費(fèi)用超出上年的4.66%。2013年前三季度銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用分別占營(yíng)業(yè)成 本的3.52%、3.19%、0.69%，2012年三者同期比重為3.03%、2.72%、0.51%，2011年為3.02%、2.65%、 0.58%。2013年前三季度的銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的“三費(fèi)”加和占總營(yíng)業(yè)收入比重2013年、2012年、2011年分別為6.77%、 5.76%、5.68%。數(shù)據(jù)顯示，三費(fèi)比重逐年增高，綜合經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的上漲，人工、電力、煤氣等綜合成本的居高不下，以及玉米、豆粕等飼料原料價(jià)格普遍高 位運(yùn)行，企業(yè)的原料成本支出隨之上漲等因素是導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用增加的主要原因。2013年第三季度飼料生產(chǎn)回穩(wěn)，前三季度凈資產(chǎn)收益率為7.7%， 同比下降1.78%，10家飼料上市公司中，過(guò)半數(shù)凈資產(chǎn)收益率同比下降。正常年份前三季度的飼料產(chǎn)量約占全年的74%，如以此規(guī)律測(cè)算，10家飼料上市 公司的年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率可能無(wú)法超過(guò)2012年10.15%的水平。成本上漲，收益下降，均不利好企業(yè)盈利，利潤(rùn)空間進(jìn)一步縮小。

6、全國(guó)飼料質(zhì)量安全狀況保持穩(wěn)定向好的趨勢(shì)。農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示： 2013年飼料質(zhì)量衛(wèi)生指標(biāo)合格率處于較高水平，商品飼料產(chǎn)品合格率為96.03%，比2012年提高0.32個(gè)百分點(diǎn);飼料中禁用物質(zhì)檢出率為0，沒(méi)有 發(fā)現(xiàn)非法使用“瘦肉精”、蘇丹紅等禁用物質(zhì)的情況;飼料添加劑使用進(jìn)一步規(guī)范，國(guó)產(chǎn)飼料添加劑合格率97.12%;抽檢進(jìn)口飼料添加劑合格率 91.04%，不規(guī)范使用添加劑問(wèn)題得到明顯遏制。

7、企業(yè)整合升級(jí)，戰(zhàn)略蓄積與擴(kuò)張勢(shì)頭不減。行業(yè)企業(yè)努力尋求并著手進(jìn)行戰(zhàn)略升級(jí)。因市場(chǎng)低迷，各企業(yè)紛紛借機(jī)調(diào)整自身發(fā)展模式：一批企業(yè)著手 進(jìn)行設(shè)備改造升級(jí)，建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)方法，來(lái)滿(mǎn)足新的飼料法規(guī)對(duì)飼料生產(chǎn)條件的要求，并形成企業(yè)發(fā)展新的競(jìng)爭(zhēng)力;一批企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合重組，普遍是3～5家小型 企業(yè)進(jìn)行聯(lián)營(yíng)聯(lián)合，以達(dá)到企業(yè)規(guī)?；?，管理規(guī)范化，共同來(lái)求生存求發(fā)展;一批企業(yè)進(jìn)行外延式擴(kuò)展，尤其是大型企業(yè)，從資源節(jié)約的角度，規(guī)模角度以及疾病控 制和項(xiàng)目的可操性等綜合因素驅(qū)動(dòng)，眾多大型企業(yè)看好生豬養(yǎng)殖業(yè)，加大對(duì)豬飼料投入力度，并擴(kuò)大生豬產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，推動(dòng)了飼料行業(yè)的轉(zhuǎn)型和提升，大企業(yè)對(duì)現(xiàn)代 化養(yǎng)豬業(yè)投資規(guī)模之大為歷年之最。

8、大型企業(yè)的擴(kuò)張步伐加快。行業(yè)企業(yè)的一系列的改造、重組、收購(gòu)、外延，都在助推著行業(yè)整合速度的提高，形成了有利于行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng) 格局。9月25日，發(fā)改委公布《全國(guó)牛羊肉生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃》要求各地培育壯大產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，大力發(fā)展“公司+農(nóng)戶(hù)”等生產(chǎn)模式，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。10月8 日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》，提升了養(yǎng)殖業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，對(duì)推動(dòng)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推行規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，具有重要意義。由于政 府的政策導(dǎo)向和對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的政策扶持，企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、規(guī)?；B(yǎng)殖已是大勢(shì)所趨。